Le suivi des tâches permet de suivre le déroulement de vos travaux ou interventions, vis à vis d'un ou plusieurs clients. Lorsque que vous devez intervenir auprès de vos clients, il y a souvent plusieurs tâches à réaliser. Et cela pour plusieurs contacts ou clients.

Par exemple, dans la vente d'une intervention pour des clients, plusieurs tâches vont être mises en action. L'envoi d'un devis, la création d'un bon de commande, la préparation de l'intervention, l'intervention en elle-même, l'envoi de la facture, l'envoi d'un questionnaire de satisfaction, ... Mais quand vous gérez plusieurs clients en même temps, il est parfois difficile de savoir où on en est. Quel est le prochain client pour lequel vous devez intervenir ? Qui vous devez facturer, relancer, etc.

Ce module de Suivi des tâches va vous aider, grâce à son tableau de bord, à visualiser en un coup d'oeil où vous en êtes et quels sont vos prochaines interventions à prévoir et à organiser.

Vous pouvez créer autant de listes de tâches que vous souhaitez et suivre pour chacune d'elle, autant de contacts ou clients que vous le souhaitez. C'est vous qui définissez pour chaque liste de tâches, les étapes à pointer et dans quel ordre vous les souhaitez.